景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清。地不广而平坦，林不大而茂盛。猿鹤相亲，松篁交翠。令人叹为观之。
这时刘备忽然看见一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。刘备眼前一亮，心道：“此人必定就是卧龙先生诸葛孔明！”
急忙下马上前施礼，问道：“先生莫非就是卧龙吧？”
那人道：“将军何人？”
刘备拱拱手：我乃刘备刘玄德是也。”
那人笑道：“我并非孔明，我是孔明的朋友博陵的崔州平。”
玄德忙道：“久闻大名，幸得相遇。还请席地而坐，请教一二。”
二人对坐于林间山石上，关羽、张飞侍立于一旁。崔州平问刘备：“将军你找诸葛孔明，有什么事吗？”
刘备道：“如今天下大乱，四方云扰，我欲求见孔明，求安邦定国之策。”
崔州平笑道：“公以定乱为主，虽然是仁心，但是自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇起义以来，诛灭无道暴秦，是由大乱而入大治。太平之世二百余年，太平日久，王莽篡逆，又由大治而入大乱；光武中兴，重整基业，复又从大乱而入大治；至今又有二百年，民安已久，故干戈又复四起：此正是由大治入大乱之时。将军你欲让孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐怕没有那么容易，只是徒费心力，难有成就。岂不闻顺天者逸，逆天者劳。数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之？”
刘备道：“先生所言，实在是高见。但是刘备我身为汉胄，理当匡扶汉室，怎么能屈从于数与命呢？”
崔州平道：“山野之人，不足与将军论天下事，适才承蒙将军相问，因此才胡言乱语一番，还请将军不要放在心上。”
刘备造：“承蒙先生见教。但不知孔明往何处去了？”
崔州平道：“我也正准备去他家拜访呢，实在是不知道他上哪里去了。”
刘备道：“相请不如偶遇，先生与我一同到敝县，如何？”
崔州平道：“我这个人，平常懒散惯了，也无意于功名利禄；容他日我们再见。”言罢，长揖一礼，告辞离去。
刘备与关羽、张飞上马而行。张飞道：“大哥，今天孔明没有访到不说，还遇到这么一个腐儒，闲谈许久！”
刘备道：“贤弟你有所不知，此人亦是一位隐士高人啊。”