国
383年，苻坚于淝水之战中战败，其后国中大乱，刘库仁助秦军对抗后燕，但于次遭慕舆文[3]夜袭杀害，其弟刘头眷代领其众。385年，刘库仁之子刘显杀头眷自立，又想要杀拓跋圭。刘显弟刘亢埿的妻子是拓跋圭的姑姑，并将刘显的意图告诉贺氏。刘显谋主梁六眷是拓跋什翼犍的甥子，也派部人穆崇、奚牧将此事密报拓跋圭。贺氏于是约刘显饮酒，将其灌醉，让拓跋圭与旧臣长孙犍、元他等人乘夜逃至贺兰部。不久，刘显部中内乱，贺氏得以到贺兰部与拓跋圭等会合。但其时贺氏弟贺染干忌惮拓跋圭得人心，曾试图杀害他，但都因尉古真告密及贺氏出面而失败。而拓跋圭的堂曾祖父拓跋纥罗及拓跋建就劝贺兰部首领贺讷推拓跋圭为主。
登国元年正月六日（386年2月20日），拓跋珪得到以贺兰部为首的诸部支持在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国。拓跋珪任用贤能，励精图治，重兴代国。即位不久，便移都代国原都盛乐，并推动农业，让人民休养生息。同年四月，改称魏王，称国号为魏，史称北魏。
北魏建立时四周有强敌环伺，北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然部和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕。因为叔父拓跋窟咄为了争位与刘显勾结，企图取拓跋珪而代之形成内部不稳，于桓等人意图杀害拓跋圭以响应窟咄，莫题等人亦与窟咄通讯。拓跋珪杀死于桓等五人，赦免莫题等七姓，但都因恐惧内乱而往依贺兰部，借阴山作屏障防守，又派人向后燕求援。
同年十一月，拓跋窟咄逼近，部众惶恐不安。慕容垂之子慕容麟带领的后燕援军此时仍未到，于是先让北魏使者安同先回去，让魏人知燕军已在附近，稳定人心。拓跋圭于是领兵会合后燕援军，在高柳大败拓跋窟咄。窟咄带领残兵败将西逃，依附铁弗部，被铁弗部首领刘卫辰杀死，拓跋圭接收其部众。十二月，后燕任命拓跋圭为西单于，封上谷王，但拓跋圭不受。
次年，拓跋圭与后燕联手击败刘显，逼刘显出奔西燕。六月，拓跋圭又于弱落水大败库莫奚部；七月再击败来攻的库莫奚。登国四年（388年），拓跋圭大破高车诸部。登国五年（389年），拓跋圭又西征高车袁纥部，并在鹿浑海大败对方，俘获人口及牲畜共计二十多万。不久更联同慕容麟所率的后燕军进攻贺兰部、纥突邻部及纥奚部，后两者向北魏请降。七月，贺兰部遭铁弗部攻击，贺讷于是向北魏投降求援，拓跋圭于是领兵去救援，击退铁弗，并将贺讷等人迁至东界。
拓跋圭进击高车诸部，唯独柔然不肯降魏，遂于登国七年（391年）进攻柔然。柔然当时率众退避，拓跋圭追击，军粮用倔以备乘战马作军粮，终在南床山追及，并俘获其一半部众。接着拓跋圭继续派兵追击余部，逼令首领缊纥提投降。同年，拓跋圭进攻铁弗，直攻代来城，擒获直力鞮，卫辰被部下杀害。拓跋圭更尽诛刘卫辰宗族共五千多人，将尸体丢在黄河郑此战后，黄河以南诸部都向北魏投降。北魏至此亦已击败大部份强邻，国力亦大增。
后燕灭西燕
公元394年2月，后燕慕容垂发司、冀、青、兖兵，分三路进攻西燕。5月，后燕军击破西燕慕容永守军，进围台壁今山西潞城北。慕容永急忙调回太行守军，自率精兵5万拒后燕军。两军战于台壁南。接战后，后燕军派出饵兵，假装后退，西燕军对其后退及战场情况未加审察即追击。后燕军随即断西燕军后路，实施四面包围。西燕军大败。8月，西燕为后燕所灭。
后凉三分
慕容德称王
慕容德，后改名慕容备德，字玄明，十六国时期南燕皇帝，鲜卑人，是前燕文明帝慕容皝之幼子，前燕景昭帝慕容俊、后燕成武帝慕容垂皆为其兄。《晋书》载其“年未弱冠，身长八尺二寸，姿貌雄伟”。又“博观群书，性清慎，多才艺”。
前燕时期慕容俊在位时，慕容德被封为梁公。后来慕容俊之子慕容暐继帝位，再被改封为范阳王。369年，曾与慕容垂一同大败东晋桓温的进攻。370年，前燕为前秦所灭后，一度被前秦帝苻坚任命为张掖（今中国甘肃省张掖市）太守，数年后被免职。
后来苻坚欲南征东晋，慕容德被任命为奋威将军随军，留下金刀拜别母亲公孙氏及另一兄长慕容纳而去。383年，前秦于肥水之战败北，慕容垂趁机起兵建后燕，慕容德向应之，被命为车骑大将军，重新受封为范阳王，然其诸子及慕容纳皆因留在后方而被前秦所杀。
396年，慕容垂临终，遗命太子慕容宝将邺城（今中国河南省临漳县）委由慕容德镇守。慕容宝继位后，即以慕容德为使持节、都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、特进、车骑大将军、冀州牧，领南蛮校尉，镇守邺城。
397年，北魏攻后燕，后燕兵败如山倒，皇帝慕容宝向北方故地逃亡，后燕国土被截为南北二部，位在南方的慕容德被慕容宝任命为丞相，领冀州牧。不久，慕容垂另一子赵王慕容麟来逃至邺城，以邺城难守，建议慕容德南迁滑台（今中国河南尸县）。398年，慕容德又受慕容麟建议先称燕王，称燕王元年，史称此一政权为南燕。次年（399年），再迁广固（今中国山东省青州市），以为都城。
400年，慕容德正式称帝，改元建平，并在此时把自己名字改为慕容备德，以便臣民避讳。慕容德有女儿无儿子，为继承人心焦，同胞哥哥慕容纳之子慕容超持当年慕容德拜别母亲的金刀来归，慕容德遂封这位侄子为太子。
建平六年（405年），慕容德去世，慕容超继位。去世当晚从四方城门抬出十余口棺木，秘密埋葬在山谷之中，因此实际上他并未葬于其陵寝“东阳陵”，后人遂不知其安葬之处。慕容德后来被谥为献武皇帝，庙号世宗。
赫连勃勃称王
赫连勃勃，字屈孑，匈奴铁弗部人，原名刘勃勃，中国十六国时期夏国建立者。勃勃是南匈奴单于的后裔，其父刘卫辰死于北魏进攻后，勃勃依靠后秦高平公没弈干，又得后秦君主姚兴赏识。及后就以后秦与魏通好而叛秦，杀害没奕干并自立，建北夏国，屡度进攻后秦。随后更乘刘裕灭后秦后班师的机会占领关郑
刘裕北伐
东晋自偏安以来，时时面临着北方的威胁。祖逖、庾亮、殷浩、桓温都曾先后北伐，但无一成功。晋元兴二年（404），刘裕起兵击败篡晋称帝的桓玄。次年，拥戴晋安帝复位，控制东晋朝政。时南燕统治集团内部矛盾日益加剧，慕容超信用奸佞，诛戮贤良，赋役苛重，激起民众强烈反抗。为了宋朝的强大，刘裕决定兴师北上。刘裕为抗击南燕，外扬声威，遂欲挂帅北伐。公元409年二月，南燕军队侵扰淮北，就正好给了刘裕一个机会。他上书皇帝，要求北伐，获得朝廷批准后，他迅速出兵，五月就到了下邳。
参合陂之战
参合陂之战是中国五胡十六国后期，北魏在参合陂（今中国内蒙古凉城东边的岱海）大败后燕的一场重大战役。北魏登国十年（即后燕建兴十年，公元395年）5月至11月，后燕太子慕容宝率领8万后燕军进攻北魏。北魏拓跋珪采取“敌进我退，诱敌深入，拖而不打”的战略，渡黄河南下，与后燕军队隔河对峙。后燕军队长途跋涉，不能速战速决，加之气渐冷，又误信慕容垂死亡，决定撤兵。被拓跋珪率领的2万北魏军在参合陂（今内蒙古凉城东边的岱海）大败。这场战役加速了后燕的灭亡，也奠定了北魏统一中国北方的基础。
名称：参合陂之战